Publicada el Publicado hace 5 hr horas
Misión del puesto
Somos una sofom especializada en soluciones de inversión y administración de capital, buscamos un ejecutivo patrimonial con sólida experiencia en banca patrimonial, enfoque comercial y capacidad comprobada para captación de recursos.
objetivo del puesto
captar y asesorar aportantes, ofreciendo soluciones de inversión alineadas a sus necesidades financieras, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos operativos de la empresa y alcanzando un objetivo de captación mensual de 2.5 mdp.
principales responsabilidades
captar prospectos e inversionistas patrimoniales para el logro de metas establecidas.
contactar, visitar y presentar productos de inversión a clientes potenciales.
promover, negociar y cerrar operaciones de aportación conforme a las necesidades del cliente.
elaborar planes personalizados de visita y dar seguimiento a la cartera vigente.
planificar agenda diaria (visitas y actividades comerciales) y reportar avances a gerencia.
mantener comunicación constante con los clientes para fortalecer la relación y fidelización.
dar seguimiento a las aportaciones desde su inicio hasta su renovación, asegurando el cumplimiento de políticas internas.
integrar expedientes de inversionistas, elaborar documentación requerida, coordinar validaciones y recabar firmas.
requisitos del perfil
mantenerse actualizado en temas económicos, financieros y políticos para fortalecer la promoción de productos.
licenciatura en finanzas, administración, economía o carrera afín.
experiencia comprobable en banca patrimonial o privada.
cartera propia superior a 2 5 0 millones de pesos (mdp).
conocimiento sólido en pagarés y productos de inversión patrimonial.
habilidades comerciales, negociación y enfoque a resultados.
alta capacidad de planificación, seguimiento y cierre.
ética profesional y orientación al cumplimiento normativo.
¿qué ofrecemos?
esquema de compensación atractivo (fijo + variable por captación).
comisiones altamente competitivas por logro de objetivos.
respaldo institucional y productos financieros sólidos.
autonomía comercial y acompañamiento estratégico.
ambiente profesional, dinámico y orientado a resultados.
oportunidad de crecimiento en una firma en expansión.
postúlate y daremos pronto seguimiento.
