Rol del puesto
provisión de soluciones inmediatas a las necesidades de sus clientes a fin de fomentar la lealtad del cliente con hsbc, con perfil de c-level o tomadores de decisiones de empresas cuyas ventas anuales superan los 400 millones, y quienes tienen ingreso neto mayor o igual a 200 mil pesos al mes.
gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento, lo que incluye mantener e incrementar aum e ingresos del portafolio de clientes administrado.
ser un aliado de los segmentos de wholesale para proveer un servicio exclusivo e incrementar la sinergia entre wpb y la banca de empresas.
principales actividades
* realizar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.
* utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos.
* crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma.
* diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
* identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del banco, y regulaciones externas.
* supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes.
* retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
* desarrollo de relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.
cumplimiento del aop asignado
* elaboración de revisiones financieras a detalle a los clientes de su cartera.
* gestionar las “mejores prácticas” para promover el trabajo en equipo.
* manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) y maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo.
experiencia
* económico-administrativo o ingeniería.
* mercados financieros.
* administración de portafolio de clientes en el sector financiero.
* 3 años de experiencia.
conocimientos intermedios
* amib 3.
* macroeconomía.
habilidades avanzadas
* comunicación en idioma inglés.
* gestión de relaciones con clientes de alto valor.
* trabajo en equipo.
* organización.
en hsbc nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.
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