El candidato ideal ofrecerá soluciones de inversión personalizadas para ayudar a los clientes a trabajar hacia sus objetivos financieros a largo plazo. Deben sentirse cómodos creando planes financieros y revisando el trabajo para garantizar la exactitud completa de la información.
responsabilidades
proporcionar apoyo de planificación financiera a los clientes
apoyar a los profesionales de la inversión para cultivar relaciones con los clientes
preparar planes financieros y comprobar su exactitud
calificaciones
licenciatura en finanzas o campo relacionado
fuerte comprensión del negocio de la inversión
excelentes habilidades interpersonales
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