El candidato ideal ofrecerá soluciones de inversión personalizadas para ayudar a los clientes a trabajar hacia sus objetivos financieros a largo plazo. Deben sentirse cómodos creando planes financieros y revisando el trabajo para garantizar la exactitud completa de la información.
responsabilidades
* proporcionar apoyo de planificación financiera a los clientes
* apoyar a los profesionales de la inversión para cultivar relaciones con los clientes
* preparar planes financieros y comprobar su exactitud
calificaciones
* licenciatura en finanzas o campo relacionado
* fuerte comprensión del negocio de la inversión
* excelentes habilidades interpersonales