Asesor financiero patrimonial
querétaro, san luis potosí o león
en banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con méxico.
estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
objetivo del puesto: promoción y venta de los servicios de la bpp, asegurando el cumplimiento normativo y trabajar con las estrategias de la dga en materia de regulación e institucionalización de clientes.
cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- implementación y seguimiento a las estrategias de gestión de negocio, para alcanzar las metas establecidas por la dga.
- visitas recurrentes a la cartera de clientes.
- incrementar la cartera de clientes.
- conocer de forma personal a los clientes de las oficinas a su cargo, para detectar sus necesidades y facilitar su ejecución.
- la entrega de información necesaria para dar respuesta a las observaciones de auditoría interna y externa en tiempo y forma, evitando sanciones.
- revisión de los clientes en el periodo obligatorio de vacaciones para detectar posibles incumplimientos.
- generación de reportes con la información y estatus de clientes.
requisitos:
- licenciatura concluida con título.
- años de experiencia: 2 años en asesoría patrimonial, manejo de personal.
- áreas de experiencia: mercados e instrumentos bursátiles nacionales e internacionales, finanzas y economía básica, instrumentos derivados, administración de portafolios, banca y crédito, inversiones internacionales.
- idiomas: inglés avanzado
- disponibilidad para viajar: no
- disponibilidad para cambio de residencia: no
- certificación como asesor en estrategia de inversiones de la amib, autorización cnbv para realizar operaciones con el público inversionista.
en banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.