Buscamos un consultor patrimonial con enfoque en el diseño, implementación y gestión de estrategias personalizadas para proteger, hacer crecer y optimizar el patrimonio de nuestros clientes. El candidato ideal debe combinar conocimientos técnicos, habilidades de asesoría y una visión estratégica para construir relaciones de confianza con nuestros clientes y ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros y patrimoniales.
principales actividades
* análisis y diagnóstico: realizar análisis financieros y patrimoniales detallados para comprender la situación actual de los clientes. Identificar oportunidades y riesgos que puedan afectar la estrategia patrimonial.
* diseño de estrategias personalizadas: proponer soluciones que incluyan inversiones, seguros, planeación fiscal y sucesoria. Diseñar portafolios de inversión alineados a los objetivos de cada cliente.
* gestión y seguimiento: monitorear el desempeño de los planes patrimoniales implementados. Ajustar estrategias en función de cambios en el entorno económico o en las necesidades del cliente.
* relación con clientes: establecer y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes. Actuar como su asesor principal en temas patrimoniales y financieros.
* colaboración: trabajar en conjunto con especialistas legales, fiscales y de inversiones para garantizar un enfoque integral. Participar en eventos y reuniones con socios comerciales para promover los servicios de la firma.
cualidades y habilidades necesarias
* habilidades interpersonales
* excelentes habilidades de comunicación y empatía.
* capacidad para generar confianza y construir relaciones a largo plazo.
* mentalidad analítica y orientada a resultados.
* capacidad para identificar soluciones innovadoras y personalizadas.
* desarrollo continuo a través de capacitación y certificaciones.
* atractivo esquema de comisiones no topadas, iniciales y de renovación, bonos de producción y bonos de renovación.
* reconocimientos y convenciones.
* materiales y herramientas digitales actualizadas.
* un ambiente de trabajo colaborativo y profesional.
* oportunidad de crecer en un entorno dinámico y retador.
* si eres apasionado por la venta consultiva y estratégica, te gustaría ayudar a otros a alcanzar su estabilidad financiera, y tienes un espíritu emprendedor, ¡queremos conocerte!
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