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Experto en banca patrimonial

San Luis Potosí, S.L.P.
beBeeDesarrollador
Publicada el 30 julio
Descripción

Desarrollador patrimonial

buscamos a un profesional motivado y con experiencia en banca patrimonial para que forme parte de nuestro equipo y contribuya al crecimiento de nuestra cartera de clientes rentables.

objetivos:

* llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la banca patrimonial.
* incrementar permanentemente la cartera de clientes rentables del segmento patrimonial.
* gestionar a los clientes asignados a su cartera, buscando incrementar su fidelización al banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.
* atender y dar pronta solución a cualquier queja de los clientes asignados a su cartera.
* mantener y actualizar expediente de cada uno de los clientes asignados a su cartera.
* orientar su atención, buscando ofrecerle los beneficios que el modelo outperformance bbva le da en materia de estrategias y recomendaciones para el manejo de su patrimonio.
* actuar como gestor de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
* satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes hnwi, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.

requisitos:

* licenciatura concluida en administración, contabilidad, economía, finanzas.
* maestría (deseable).
* certificación figura 3 de la amib con autorización de la cnbv.
* experiencia mínima de 2 años en banca patrimonial y/o sector financiero.
* conocimientos de productos de banca patrimonial y privada.
* conocimientos de modelos de inversión, fondos de inversión y de crédito patrimonial, privado e hipotecario.
* conocimientos en el manejo administrativo de cartera.
* conocimientos bursátiles y de productos financieros.
* conocimiento de asientos y contabilidad bancaria.
* conocimientos de divisas, derivados, macro economía y rentabilidad.
* capacidad de trabajo orientado a resultados.
* habilidades de negociación y manejo de objeciones.
* habilidades orientadas al servicio al cliente.
* dominio de las herramientas de administración de precio para inversiones modulo precios pu y módulo extranjero.

beneficios:

* la oportunidad de trabajar en un ambiente colaborativo e inclusivo donde se apoya activamente la diversidad y la igualdad de oportunidades.
* la posibilidad de crecer profesionalmente en una empresa que busca transformar sueños en oportunidades.

otros:

* en caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

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