Grupo kao busca asesor patrimonial senior - inversiones en miguel hidalgo, ciudad de méxico
somos una firma especializada en soluciones de inversión y administración de capital, buscamos unejecutivo de inversionescon sólida experiencia en banca patrimonial, enfoque comercial y capacidad comprobada para captación de recursos.
objetivo del puesto
captar y asesorar aportantes, ofreciendo soluciones de inversión alineadas a sus necesidades financieras, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos operativos de la empresa y alcanzando un objetivo de captación mensual de 2.5 mdp.
principales responsabilidades
* captar prospectos e inversionistas patrimoniales para el logro de metas establecidas.
* contactar, visitar y presentar productos de inversión a clientes potenciales.
* promover, negociar y cerrar operaciones de aportación conforme a las necesidades del cliente.
* elaborar planes personalizados de visita y dar seguimiento a la cartera vigente.
* planificar agenda diaria (visitas y actividades comerciales) y reportar avances a gerencia.
* mantener comunicación constante con los clientes para fortalecer la relación y fidelización.
* dar seguimiento a las aportaciones desde su inicio hasta su renovación, asegurando el cumplimiento de políticas internas.
* integrar expedientes de inversionistas, elaborar documentación requerida, coordinar validaciones y recabar firmas.
requisitos del perfil
* mantenerse actualizado en temas económicos, financieros y políticos para fortalecer la promoción de productos.
* licenciatura en finanzas, administración, economía o carrera afín.
* experiencia comprobable en banca patrimonial o privada.
* cartera propia superior a 250 millones de pesos (mdp).
* conocimiento sólido en pagarés y productos de inversión patrimonial.
* habilidades comerciales, negociación y enfoque a resultados.
* alta capacidad de planificación, seguimiento y cierre.
* ética profesional y orientación al cumplimiento normativo.
¿qué ofrecemos?
* esquema de compensación atractivo (fijo + variable por captación).
* comisiones altamente competitivas por logro de objetivos.
* respaldo institucional y productos financieros sólidos.
* autonomía comercial y acompañamiento estratégico.
* ambiente profesional, dinámico y orientado a resultados.
* oportunidad de crecimiento en una firma en expansión.
postúlate y daremos pronto seguimiento.
nivel de educación deseada:
superior - titulado
nivel de experiencia deseada:
nivel experto
función departamental:
comercial / ventas
industria:
servicios financieros
habilidades:
* inversiones
* captación de recursos
* banca patrimonial o privada
* conocimiento en pagarés
* captar prospectos
esta vacante viene de la bolsa de empleo