Perfil de puesto – analista de finanzas jr.
empresa: tualo
área: finanzas
ubicación: ciudad de méxico (formato híbrido)
reporta a: director de finanzas / cfo de cliente asignado
nivel: operativo-analítico
tipo de contrato: tiempo completo
propósito del puesto
el analista de finanzas jr. será responsable de apoyar en la planeación, análisis y control financiero de los clientes asignados. Su función principal es generar información confiable y oportuna que facilite la toma de decisiones estratégicas, garantizando el cumplimiento de políticas financieras, el control presupuestal y la correcta interpretación de indicadores de desempeño.
este rol es clave para asegurar que tualo entregue informes de valor agregado y análisis financieros con rigor técnico y sentido de negocio, contribuyendo a fortalecer la posición de nuestros clientes en materia financiera y operativa.
responsabilidades principales
1. análisis financiero y reportes
elaborar y actualizar reportes financieros mensuales: p&l, balance general, flujo de efectivo y kpis operativos.
apoyar en la consolidación de estados financieros para los diferentes clientes del despacho.
detectar desviaciones relevantes en ingresos, gastos, márgenes y rentabilidad, generando reportes explicativos y recomendaciones de acción.
preparar informes ejecutivos y dashboards financieros para los directores o socios de cada cliente.
1. control presupuestal y forecast
participar en la elaboración de presupuestos anuales y revisiones trimestrales (forecast).
controlar el cumplimiento del presupuesto, identificando alertas de sobrecostos o ineficiencias.
actualizar proyecciones financieras con base en escenarios de negocio y desempeño real.
1. modelos y herramientas financieras
apoyar en la construcción y mantenimiento de modelos financieros en excel (proyecciones de flujo, rentabilidad de proyectos, evaluación de inversiones, etc.).
generar análisis de sensibilidad y simulaciones para nuevos proyectos o estrategias.
participar en el desarrollo de automatizaciones o plantillas estándar para la operación financiera de clientes.
1. administración financiera
apoyar en la conciliación de cuentas bancarias y revisión de flujo de efectivo diario/semanal.
colaborar con el área contable para la correcta clasificación de gastos e ingresos.
asegurar la correcta integración de información entre las áreas contable, administrativa y financiera.
1. relación con clientes
participar en reuniones periódicas de seguimiento financiero con los clientes.
apoyar en la preparación de presentaciones financieras, reportes mensuales y análisis ad-hoc.
mantener comunicación clara, profesional y proactiva con los equipos de los clientes asignados.
perfil del candidato
formación académica
licenciatura en finanzas, contaduría, economía, administración o carrera afín.
deseable especialización o diplomado en análisis financiero o planeación estratégica.
experiencia
1 a 3 años de experiencia en áreas financieras, planeación, control de gestión o consultoría.
experiencia en análisis financiero, presupuestos, control de gastos o reporting corporativo.
deseable experiencia en despachos financieros o en empresas de servicios profesionales (consultoría, auditoría, administración financiera).
conocimientos técnicos
excel avanzado (manejo de fórmulas, tablas dinámicas, macros y modelos financieros).
conocimiento básico de contabilidad e interpretación de estados financieros.
familiaridad con herramientas de bi o automatización (google sheets, power bi, notion, airtable o similares).
manejo de bases de datos y consolidación de información financiera.
inglés intermedio-avanzado (lectura y comprensión de reportes financieros).
competencias clave
pensamiento analítico: capacidad para interpretar cifras y convertirlas en información estratégica.
orientación a resultados: prioriza entregables de calidad en tiempo y forma.
autonomía y organización: ejecuta con disciplina, prioriza tareas y gestiona múltiples proyectos.
comunicación efectiva: explica con claridad análisis financieros a perfiles no técnicos.
atención al detalle: precisión en cálculos, reportes y documentación.
aprendizaje continuo: disposición para dominar nuevas herramientas y metodologías financieras.
proactividad: propone mejoras en procesos, reportes o controles internos.
indicadores de desempeño (kpis)
cumplimiento en tiempo y forma de reportes financieros (mensuales y ad-hoc).
exactitud y calidad de la información entregada (errores <1%).
nivel de satisfacción del cliente interno y externo (evaluaciones trimestrales).
cumplimiento de presupuestos y control de gastos.
eficiencia en automatización de reportes o mejora de procesos.
condiciones y cultura
tualo es un despacho financiero con enfoque estratégico que busca transformar la gestión financiera de empresas a través de una visión integral: contable, administrativa y financiera.
el rol de analista jr. es una plataforma de desarrollo profesional acelerado, con exposición directa a la dirección financiera de múltiples empresas, lo que permite un crecimiento técnico y estratégico en corto plazo.
modalidad: híbrida (oficinas en cdmx con días remotos).
horario: lunes a viernes, 9:00 – 18:00 hrs.