*banquero patrimonial*
propósito del puesto:
- adquisición y atracción de clientes patrimoniales nuevos.
- atención de los clientes patrimoniales & top tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
- gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento.
- mantener e incrementar aum e ingresos del portafolio de clientes administrados.
- principales responsabilidades: _
- atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
- realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
- utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
- administrar una cartera promedio entre 350 y 400 mdp
- diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
- identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades.
- supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
- retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
- desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.
- principales retos: _
- elaboración de revisiones financieras a detalle a los clientes de su cartera.
- manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo.
- conocimientos y experiência: _
- formación académica: licenciatura o ingeniería. (económico - administrativo)
requirimientos:
conocimientos y experiência:
- formación académica: licenciatura o ingeniería. (económico - administrativo)
maestría deseable.
- requisitos / expediencia: administración de portafolio de clientes en el sector financiero segmento patrimonial.
Certificación amib 3 (requisito obligatorio)
2 a 3 años de experiência en sector patrimonial.
Conocimientos avanzados:
- mercados financieros
- productos financieros
- portafolios y estrategias de inversión.
- macroeconomía
habilidades avanzadas:
- habilidades de comunicación
- habilidades de negociación
- adaptabilidad al cambio
- atención y servicio al cliente.
- análisis estadístico, matemáticas avanzadas y análisis financieros.
- ejecución, proactividad y creatividad.
- resolución de problemas.
Ofrecemos:
prestaciones superiores de ley:
aguinaldo 30 días + prima vacacional 25% + seguro de gastos médicos mayores + seguro de vida+ ppr voluntario + caja de ahorro voluntario + arrendamiento de auto. Contratación directa por banco actinver.
Tipo de puesto: tiempo completo
salario: $40,000.00 - $45,000.00 al mes
horario:
- lunes a viernes
- turno de 10 horas
- turno de 8 horas
prestaciones:
- seguro de vida
- vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
tipos de compensaciones:
- bono de productividad
- bono mensual