*grupo kao busca asesor patrimonial senior - inversiones en miguel hidalgo, ciudad de méxico*:
somos una firma especializada en soluciones de inversión y administración de capital, buscamos un*ejecutivo de inversiones*con sólida experiência en banca patrimonial, enfoque comercial y capacidad comprobada para captación de recursos.
*objetivo del puesto*
captar y asesorar aportantes, ofreciendo soluciones de inversión alineadas a sus necesidades financieras, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos operativos de la empresa y alcanzando un objetivo de captación mensual de 2.5 mdp.
*principales responsabilidades*
- captar prospectos e inversionistas patrimoniales para el logro de metas establecidas.
- contactar, visitar y presentar productos de inversión a clientes potenciales.
- promover, negociar y cerrar operaciones de aportación conforme a las necesidades del cliente.
- elaborar planes personalizados de visita y dar seguimiento a la cartera vigente.
- planificar agenda diaria (visitas y actividades comerciales) y reportar avances a gerencia.
- mantener comunicación constante con los clientes para fortalecer la relación y fidelización.
- dar seguimiento a las aportaciones desde su inicio hasta su renovación, asegurando el cumplimiento de políticas internas.
- integrar expedientes de inversionistas, elaborar documentación requerida, coordinar validaciones y recabar firmas.
*requisitos del perfil*
- mantenerse actualizado en temas económicos, financieros y políticos para fortalecer la promoción de productos.
- licenciatura en finanzas, administración, economía o carrera afín.
- experiência comprobable en banca patrimonial o privada.
- cartera propia superior a 250 millones de pesos (mdp).
- conocimiento sólido en pagarés y productos de inversión patrimonial.
- habilidades comerciales, negociación y enfoque a resultados.
- alta capacidad de planificación, seguimiento y cierre.
- ética profesional y orientación al cumplimiento normativo.
*¿qué ofrecemos?*
- esquema de compensación atractivo (fijo + variable por captación).
- comisiones altamente competitivas por logro de objetivos.
- respaldo institucional y productos financieros sólidos.
- autonomía comercial y acompañamiento estratégico.
- ambiente profesional, dinámico y orientado a resultados.
- oportunidad de crecimiento en una firma en expansión.
Postúlate y daremos pronto seguimiento.
*nível de educación deseada*:
superior - titulado
*nível de experiência deseada*:
nível experto
*función departamental*:
comercial / ventas
*industria*:
servicios financieros
*habilidades*:
- inversiones
- captación de recursos
- banca patrimonial o privada
- conocimiento en pagarés
- captar prospectos