Buscamos un profundo experto en gestión de carteras de alto patrimonio para nuestra empresa.
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sobre el puesto:
cualificaciones:
- estudios profesionales en carreras económico-administrativas, financieras o ingenierías. (terminada)
- sector financiero: operadoras de fondos de inversión, casas de bolsa o banca comercial.
- redes de relacionamiento de alto nivel
- administración cartera de clientes superior a 500mdp.
- prospección y captación de inversiones cumpliendo una meta de 3.5 millones de pesos al mes de nuevos clientes
- conocimiento del entorno económico y de mercados financieros.
- figura 1 amib o 3 amib vigente.
- al menos 3 años de experiencia en promoción y administración de cartera de clientes de alto patrimonio.
- permanencia de 1.5 años en empleo anterior (deseable)
competencias:
- enfoque a resultados
- negociación y persuasión
- generación de empatía y detección de necesidades
- tolerancia a la presión y a la frustración
- servicio al cliente
- habilidad de venta
- comunicación y relacionamiento de alto nivel
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responsabilidades:
* captación de recursos de personas físicas de alto patrimonio mediante una asesoría responsable que considere los objetivos y necesidades financieras del cliente, así como su perfil de riesgo.
* generar los prospectos, referidos y/o leads necesarios para celebrar contratos y recibir los recursos financieros de clientes que permita alcanzar y superar las metas de captación que dicte la institución.
* administrar, potencializar y profundizar la relación con su cartera de clientes, mediante un alto nivel de atención y servicio, con el objetivo de mantener relaciones de largo plazo e incrementar la retención de clientes.
* administrar la gestión comercial a través de las herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución, con el objetivo de mantener el registro de contacto con sus clientes, detalle de su embudo de ventas, plan de cumplimiento de ventas y agenda comercial.
* cumplir con los programas capacitación, así como participar en conferencias y eventos de mercados, productos, escenario económico, estrategias de venta y retención, entre otros.
* mantener su certificación amib vigente y apegarse a los lineamientos regulatorios y de la institución en todo momento.
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requisitos:
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
salario: $20,000.00 - $22,000.00 al mes
beneficios:
- opción a contrato indefinido
- seguro de gastos médicos mayores
- seguro de vida
- vales de despensa
horario:
- lunes a viernes
- turno de 10 horas
- turno matutino
pago complementario:
- bono de productividad
- bono trimestral
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educación y experiencia:
licenciatura terminada (deseable)
fondos de inversión: 3 años (deseable)
prospección y captación de clientes: 3 años (deseable)
manejo de cartera propia: 3 años (deseable)
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