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como wealth planner banca privada, eres el especialista en planificación financiera para clientes ultra alta net worth (uhn).desarrollas tus habilidadescomo wealth planner banca privada, tienes la oportunidad de desarrollar tus habilidades en planificación financiera, orientación a clientes y análisis financiero.
trabajas estrechamente con nuestros clientes para entender sus objetivos financieros y crear planes personalizados para alcanzarlos.orientas a clientes uhn en relación a instrumentos de inversión común, enfocándote en seguridad, manejo de recursos y sigilo.diseñas el plan de sucesión para las empresas del cliente, así como el esquema de herencia que desee seguir, dando forma al plan de sucesión seleccionado por el cliente.construyes portafolios de productos y servicios acordes a estrategias fiscales vigentes.análisas y recopilas información financiera y no financiera, individual, familiar y empresarial de los clientes uhn, con requerimientos de asesoría respecto a family legacy.pide ser¿qué características debes tener?Licenciatura concluida en áreas relacionadas con derecho o finanzas.dominio de inglés de negocios (conversacional b2 mínimo).experiencia mínima de 3 años en puesto similar.entendimiento de productos de activo, pasivo, seguros y servicios.conocimiento de mercados financieros globales.excelentes relaciones públicas.alto enfoque a resultados y trabajo en equipo.dominio de paquetería office.conocimiento profundo en materia de fideicomisos.beneficiostu trabajo se recompensa con una serie de beneficios exclusivos:sueldo competitivo + bono anual.prestaciones de ley + bancarias.póliza de gastos médicos mayores y campañas de salud.20 días de vacaciones + prima vacacional superior a la ley.plan de vida y carrera.nuestros valoresacreditamos la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los colaboradores.
creemos que todos merecen una oportunidad de éxito y estamos comprometidos con crear un entorno de trabajo inclusivo y respetuoso.