Propósito del puesto
asegurar la correcta planeación, formulación, seguimiento y control del presupuesto, garantizando que los recursos financieros se asignen óptimamente; brindar información oportuna y análisis para la toma de decisiones, buscando la creación de valor, el crecimiento y la rentabilidad.
responsabilidades principales
planeación y formulación presupuestal
* coordinar el proceso anual de planeación y elaboración del presupuesto operativo y de inversión.
* establecer lineamientos, formatos, calendarios y metodologías para todas las áreas.
* conciliar supuestos macroeconómicos, tarifarios, de demanda y de costos.
* validar que las áreas operativas y administrativas justifiquen adecuadamente sus requerimientos.
control, seguimiento y mejora
* elaborar reportes mensuales de variaciones presupuestales vs. real.
* detectar desviaciones y proponer acciones correctivas o ajustes.
* mantener actualizado el forecast (proyección revisada) durante el año.
* monitorear kpis financieros clave: costos por servicio, margen, eficiencia, productividad.
análisis financiero
* analizar los resultados financieros y explicar las variaciones e impactos del periodo.
* evaluar impactos financieros de nuevos proyectos, contratos o cambios operativos.
* realizar análisis de rentabilidad por negocio, segmento, cliente y proceso.
normatividad y cumplimiento
* asegurar que el presupuesto cumpla con políticas y procesos.
* implementar y supervisar controles internos en materia presupuestal.
tecnologías y procesos
* administrar o supervisar herramientas de modelación y software de presupuestos (erp, bi, excel avanzado, power bi, etc.).
* proponer mejoras a los procesos para eficientar tiempos y reducir errores.
formación académica
* lic. en finanzas, economía, contaduría, administración o carreras afines.
* deseable: maestría en finanzas o mba.
experiencia
* 5–6 años en áreas de presupuestos, planeación financiera o control financiero.
* experiencia en empresas de servicios (ideal).
* experiencia liderando equipos y coordinando procesos corporativos.