Buscamos a un especialista en planificación financiera para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros.
como especialista en planificación financiera, serás responsable de proporcionar asesoría personalizada y estratégica a nuestros clientes para ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre su dinero.
* prospectar y generar relaciones con nuevos clientes, entendiendo sus necesidades financieras y diseñando soluciones personalizadas.
* brindar asesoría financiera que impulse la toma de decisiones, considerando factores como inversión, ahorro y gestión del riesgo.
* diseñar estrategias para aumentar el valor percibido de nuestro servicio, estableciendo metas claras y alcanzables para nuestros clientes.
* acompañar al cliente durante el proceso, asegurando una experiencia de calidad y apoyo constante.
* cumplir con objetivos comerciales bajo un enfoque consultivo, priorizando la satisfacción del cliente.
requisitos:
* escolaridad: licenciatura preferencia por áreas financieras, económico-administrativas o contables.
* capacidad analítica, pensamiento estructurado y atención al detalle.
* gusto por el aprendizaje en temas financieros y de planificación personal.
* excelente presentación, comunicación clara y trato profesional.
* habilidades interpersonales para explicar conceptos complejos de forma sencilla.
beneficios:
* capacitación inicial y constante en planeación financiera y análisis patrimonial.
* espacios privados y equipados para brindar asesoría profesional.
* entorno laboral profesional y ético, con enfoque en impacto real y educación financiera.
* desarrollo de carrera en consultoría financiera personalizada.
* posibilidad de generar una práctica independiente con respaldo institucional.
valor añadido:
* inversión en capacitación y desarrollo de habilidades.
* oportunidades de crecimiento profesional y salario competitivo.
* entorno dinámico y motivador.