SURA Investments Somos una plataforma Latinoamericana con alcance general, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.Financial AdvisorMisión : Transmitir el view de inversiones, los argumentos de performance y brindar asesoría en productos a los clientes del segmento de Soluciones para Empleadores.Funciones a desempeñar:Recomendación de inversión- Revisar los productos a la luz de los portafolios modelo país.- Analizar la recomendación transversal y ajustarla a la estrategia país.- Construir el view local.- Adecuar el modelo de recomendación país con base en las variables definidas.- Preparar, coordinar y presentar el contenido en los comités de asesoría.- Construir y mantener la encuesta de perfilamiento de riesgo y aceptación de la recomendación.- Coordinar y realizar la reunión de seguimiento mensual con las fuerzas de ventas.Asesoría- Generar recomendaciones de acuerdo con el perfil de riesgo del inversionista y las necesidades del cliente.- Elaborar contenidos con casos prácticos que fortalezcan la gestión comercial: argumentos comerciales, manejo de objeciones y ajustes a la recomendación.- Revisar portafolios y acompañar a ejecutivos en visitas a clientes para brindar asesoría especializada y cumplir la promesa de contacto según segmento.- Participar en el diseño y despliegue de mallas de formación comercial.Gobierno de suitability- Promover la cultura de cumplimiento, definir objetivos, métricas de seguimiento y ejecutar campañas asociadas.- Verificar la calidad de la asesoría entregada por los asesores WM y Wealth Partners, asegurando el alineamiento con el modelo definido.Requisitos:- Estudios universitarios: Finanzas, Economía, Administración, Ingeniería.- Conocimientos básicos del cargo: Inversiones, gestión cartera y productos financieros- Años de experiencia: 2+ años.- Certificación vigente AMIB 3Ubicación:- Ciudad de México, México
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