Detalles del puesto
como asesor bancario tendrás la misión de brindarle al cliente una asesoría completa con atención profesional y personalizada acerca del anaquel de productos que maneja la institución.
responsabilidades del cargo
* asesoramiento y venta de productos financieros y seguros a cartera de clientes preaprobados:
* conocer los productos financieros y seguros ofrecidos por la institución para brindar informes a los clientes sobre sus opciones y necesidades específicas.
* desarrollar estrategias efectivas para vender productos financieros y seguros a carteras de clientes preaprobados, asegurando un crecimiento constante en las ventas.
* captación, seguimiento y fidelización de clientes:
* identificar oportunidades de captación de nuevos clientes y desarrollar planes de acción para su captura.
* servir como punto de contacto principal para los clientes existentes, manteniendo una comunicación regular y proporcionando apoyo y asesoramiento cuando sea necesario.
* evaluar el nivel de satisfacción de los clientes existentes y aplicar medidas correctivas para mejorar la experiencia del cliente y mantener la fidelidad hacia la institución.
* análisis financiero y de solvencia de clientes:
* realizar análisis exhaustivos de la situación financiera de los clientes para determinar su capacidad para adquirir productos financieros y seguros.
* evaluar riesgos y emitir recomendaciones basadas en las necesidades individuales de cada cliente.
* proporcionar información precisa y oportuna a los clientes sobre sus opciones financieras y riesgos asociados.
* gestión integral de contratos y pólizas de clientes:
* revisar y gestionar contratos y pólizas de clientes asignados.
* realizar seguimientos periódicos para garantizar que se estén cumpliendo con los términos y condiciones de cada contrato y póliza.
* actualizar registros y bases de datos según corresponda.
requisitos del candidato
1. preparación académica mínima: bachillerato concluido con certificado.
2. experiencia laboral: entre 1 a 2 años en cargos similares: ventas bancarias, atención al cliente y asesoramiento financiero.
3. comportamiento laboral: regularmente bueno en buró.
4. habilidades tecnológicas: conocimientos de herramientas informáticas y tecnológicas para desempeñar las tareas requeridas.
5. disponibilidad laboral: jornada completa y trabajo presencial.
6. perfil comercial: combinado con habilidades comunicativas y orientación al logro.