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Asesor financiero especializado en planificación patrimonial

Ciudad Benito Juárez, N.L.
beBeeFinanciero
Consultor financiero
Publicada el 28 octubre
Descripción

Descripción del puesto:

fomentar la toma de decisiones financieras informadas para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos. Se requiere experiencia en gestión de finanzas personales y conocimiento de inversiones.


necesarias habilidades y cualificaciones:

* fuerte sentido de servicio al cliente.
* análisis financiero.
* planificación patrimonial.


ventajas del trabajo:

colaboración estrecha con el cliente para entender sus necesidades y desarrollar planes personalizados.


otros aspectos importantes:

ayudar a gestionar deudas y establecer presupuestos. Analizar e implementar estrategias de inversión para alcanzar los objetivos financieros.

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