Descripción del puesto:
fomentar la toma de decisiones financieras informadas para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos. Se requiere experiencia en gestión de finanzas personales y conocimiento de inversiones.
necesarias habilidades y cualificaciones:
* fuerte sentido de servicio al cliente.
* análisis financiero.
* planificación patrimonial.
ventajas del trabajo:
colaboración estrecha con el cliente para entender sus necesidades y desarrollar planes personalizados.
otros aspectos importantes:
ayudar a gestionar deudas y establecer presupuestos. Analizar e implementar estrategias de inversión para alcanzar los objetivos financieros.