Objetivo
brindar atención y soporte integral a clientes del segmento personal en canales
digitales, ofreciendo asistencia en el uso de la plataforma, resolución de dudas y
ejecución de operaciones financieras (órdenes de compra y venta de acciones,
fondos de inversión y otros instrumentos). La posición requiere sólidos
conocimientos financieros para garantizar una atención eficiente, precisa y alineada
con los estándares de servicio de la casa de bolsa.
en una semana típica:
actividades y responsabilidades:
• brindar atención y soporte a clientes digitales y no asesorados del segmento
personal a través de los canales de contacto establecidos (llamadas, chat y
correo electrónico).
• orientar al cliente en el uso y navegación de la plataforma digital, asegurando
una experiencia satisfactoria y sin fricciones.
• atender y resolver dudas relacionadas con productos, servicios y procesos
operativos de inversión.
• ejecutar instrucciones operativas tales como órdenes de compra y venta de
acciones, fondos de inversión y otros instrumentos financieros, asegurando su
correcta aplicación conforme a las políticas internas y normativas vigentes.
• registrar y dar seguimiento a los casos o solicitudes de los clientes,
garantizando su resolución oportuna y la adecuada trazabilidad de cada
interacción.
• escalar oportunamente incidencias o requerimientos que excedan el ámbito
de atención directa, coordinando con las áreas correspondientes
(operaciones, mesa de control, tecnología, etc.).
• contribuir al cumplimiento de los indicadores de servicio, tiempos de atención
y niveles de satisfacción establecidos por la casa de bolsa.
• mantener actualizados los conocimientos sobre los productos, servicios,
normativas y procedimientos operativos aplicables al segmento.
• identificar oportunidades de mejora en los procesos de atención y canalizarlas
para su evaluación y posible implementación.
escolaridad
• licenciatura en finanzas, economía, administración, contaduría, ingeniería
financiera o carrera afín. (títulado)
• figura iii amib vigente
requisitos
• experiencia mínima de 1 año en atención a clientes, productos financieros y digitales.
• figura iii amib vigente
• conocimiento de productos bursátiles (acciones, deuda, fondos, etfs, etc.).
• habilidad para interpretar estados de cuenta, movimientos y reportes
financieros.
• conocimiento normativo (cnbv, amib, pld/ft).
soft skills
• orientación al cliente: capacidad para comprender las necesidades del
cliente y ofrecer soluciones oportunas, precisas y de calidad, priorizando la
satisfacción y confianza del usuario.
• comunicación efectiva: habilidad para expresarse con claridad y
profesionalismo, tanto de forma oral como escrita, adaptando el lenguaje según el
canal (llamada, chat o correo electrónico).
• escucha activa: atención genuina a las solicitudes y comentarios del cliente
para identificar correctamente sus requerimientos y ofrecer respuestas adecuadas.
• empatía y trato cordial: disposición para generar una experiencia positiva a
través de un servicio amable, paciente y enfocado en el usuario.
• pensamiento analítico: capacidad para interpretar información, detectar
causas de problemas y proponer soluciones efectivas dentro del marco operativo y
normativo.
• manejo del estrés y tolerancia a la presión: aptitud para mantener la calma,
priorizar tareas y cumplir objetivos en entornos de alta demanda o con múltiples
solicitudes simultáneas.
• trabajo en equipo y colaboración: disposición para coordinar con otras áreas
(operaciones, tecnología, cumplimiento, etc.) en la resolución de incidencias o
mejora de procesos.
• adaptabilidad y aprendizaje continuo: capacidad para ajustarse a cambios en
plataformas, procedimientos o regulaciones, manteniendo actualizados sus
conocimientos financieros y operativos.
• orientación a resultados: enfoque en el cumplimiento de metas de servicio,
eficiencia y satisfacción del cliente
información adicional
beneficios
• salario y paquete de compensación competitivo
• esquema 100% nominal
• formación y plan de carrera
*para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro aviso de privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.