Descripción del puesto
asesor financiero en prospera+. Acompaña a personas en la gestión de sus finanzas personales y patrimoniales. Analiza la situación económica de cada cliente, define objetivos financieros y elabora planes de acción personalizados. Realiza seguimiento periódico, propone ajustes según cambios en el mercado o en las necesidades de cada persona, y presenta alternativas de inversión y productos financieros con claridad y transparencia. Colabora con otros equipos para ofrecer un servicio integral y mantiene un registro ordenado y actualizado de todas las operaciones. Puesto de tiempo completo, con modalidad híbrida: principalmente en zapopan, jal, combinando días presenciales con trabajo desde casa.
responsabilidades
* analizar la situación económica de cada cliente.
* definir objetivos financieros y elaborar planes de acción personalizados.
* realizar seguimiento periódico y proponer ajustes según cambios en el mercado.
* presentar alternativas de inversión y productos financieros de forma clara y transparente.
* colaborar con equipos interfuncionales para ofrecer un servicio integral.
* mantener un registro ordenado y actualizado de todas las operaciones.
requisitos
* aptitudes en planificación financiera y planificación para la jubilación, con capacidad para diseñar estrategias a corto, medio y largo plazo.
* sólidos conocimientos de finanzas e inversiones, incluyendo análisis de riesgos, diversificación y lectura de estados financieros básicos.
* experiencia o interés demostrado en asesoría financiera orientada a acompañar y guiar a clientes con diferentes perfiles y objetivos.
* titulación universitaria en finanzas, economía, administración de empresas o similar, o experiencia equivalente en asesoría financiera.
* aptitudes analíticas, facilidad para explicar conceptos complejos en un lenguaje sencillo, habilidades de comunicación, escucha activa y orientación a resultados.
* manejo competente de herramientas ofimáticas (hojas de cálculo, presentaciones) y disposición para aprender nuevas plataformas digitales de gestión financiera.
* capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo en un entorno híbrido, con alta organización, ética profesional y compromiso con la confidencialidad de la información.
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