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presentar recomendaciones de pólizas que se adapten a las necesidades del cliente (explicar coberturas, exclusiones, costos, ventajas y alternativas)
negociar con el cliente los términos (prima, forma de pago, cobertura, beneficiarios) y lograr el cierre de la venta
tramitar la documentación necesaria para la emisión de la póliza (datos del cliente, firma, pago, verificación